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位于北海道的大虾夷农业高等学校（通称：虾夷农高）是一所寄宿制农业高中，学生多是以从事农业作为目标的农家子弟。新学年伊始，虾夷农高迎来了一位与众不同的学生——八轩勇吾（木村良平 配音），他从城市来到

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大

外表看上去非常的不正经，但意外的有着高超智商的野野原柚子（大久保瑠美 配音）、对金钱相关的信息非常的敏感，对待朋友大大咧咧不拘小节的栎井唯（津田美波 配音）、整天迷迷糊糊却常常能够说出让人意外的话语的