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故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree

最倒霉的特工贝肯熊，为了重获认可，偷偷混入火星任务，不料却闯进了火星里的神秘世界，和要抓捕的火星怪物成为了朋友。在特工荣誉和友情之间，他将面临一场前所未有的考验。